Werving & Selectie

Ondersteuner Financieel Advies 

Referentie: 01-ZLD

Regio : Provincie Zeeland/West Brabant

Werkuren : 32-40 uur per week

Dienstverband : Fulltime

Opleidingsniveau : MBO/MBO+ of HBO

Vakgebied: Financieel Advies/Hypotheken

Provincie: Zeeland/West Brabant

 

Opdrachtgever:

Onze opdrachtgever is een financiële dienstverlener met meerdere vestigingen in Zeeland/West Brabant. Een transparant en eerlijk financieel advies: dat is waar onze opdrachtgever zich hard voor maakt. Dat doen zij door de tijd voor de klant te nemen. Financiële dienstverlening is immers mensenwerk. Persoonlijk contact en zoeken naar de best passende oplossing kenmerkt dan ook onze aanpak.

Wie zoeken we:

We zoeken een ondersteuner financieel advies, die de financieel adviseurs gaat assisteren.

Daarnaast ben je het gezicht  van kantoor voor de klant. Je voert voor financiële producten de eerstelijns bemiddelingswerkzaamheden uit. Ben je die duizendpoot, proactief, kun je meedenken met de klant, de juiste afwegingen maken en wil je werken in een professioneel team?

 

Wat verwachten we van je:

- het assisteren van de financieel adviseur; o.a. agenda/dossierbeheer, voortgangsbewaking en  administratieve afwikkeling

- het te woord staan van relaties via telefoon, e-mail, internet en persoonlijk contact

- het volledig up-to-date houden van de in gebruik zijnde administratiesystemen

- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden t.a.v. complexe producten, zoals het corresponderen met financiële aanbieders en relaties omtrent offertes, polissen en betalingen

- het controleren en verwerken van inkomende post en/of e-mail en archivering

- het actief signaleren van cross-sell mogelijkheden

- het doorverwijzen van relaties naar andere business units e.o. dienstverlening

- het inplannen van afspraken voor de adviseur complex
- controle opvolging procedures

- coördineren leads samenwerkende leadgevers

- coördineren acties en beheerwerkzaamheden op bestaande portefeuille

 

Wat vragen wij:

-vooropleiding MBO/MBO+ of HBO

-WFT Basis, WFT Hypothecair, WFT Vermogen, WFT Consumptief
-één of meerdere jaren ervaring in de financiële sector

-woonachtig in Zeeland/West-Brabant

 

Wat bieden we je:

Je komt te werken binnen een leuk en gezellig team in een informele organisatie. Een baan met uitzicht voor langere periode en in loondienst bij de opdrachtgever.

 

Hebben wij jouw interesse gewekt?

Stuur dan jouw CV  (in WORD) met een bondige motivatie en pasfoto t.a.v. René Bartelen naar info@finamic.nl Voor vragen over de vacature kun je ons bereiken op 06-14649775

Quick Scans Vakmanschap hypotheken workshop Young Banking Professional Workshop Coaching Gespreksvaardigheden Call Center Detachering NEN Gecertificeerd Training Talentontwikkeling Postenoverleg Opleiding CRKBO gecertificeerde Trainers en Coaches Specialist FEC Specialist CDD Medewerker klant contact center Kwaliteitsverbetertrajecten Sales On-the-job-Coaching Customer service Klantgericht Interim Management finance Financieel Adviseurs Kwaliteitsmedewerkers 9 + Klantbeleving Klantenservice Experts Risk & Compliance Telefoontraining Hospitality Workshop Adviesgesprekken Interim Banking Professional Customer support Interim Managers Customer service medewerker Zeeland